Erste Schritte

Gehe zu Kanbanify im Shopify App Store und klicke auf Installieren. Prüfe die Berechtigungen: Kanbanify liest Bestellungen, Kunden- und Personaldaten, um dein Board zu erstellen und Arbeit zuzuweisen. Es werden keine kundenbezogenen Daten offengelegt.

Du landest sofort auf deinem Board, und ein 14-tägiger kostenloser Testzeitraum beginnt automatisch.

Dein erstes Board und Einrichtungsleitfaden

Kanbanify erstellt bei der Installation automatisch ein Bestellungs-Board, damit du nicht mit einem leeren Bildschirm beginnst. Das Board bleibt nutzbar, während ein dreistufiger Einrichtungsleitfaden dir hilft zu bestätigen, wie Kanbanify in deinen Arbeitsablauf passt.

1. Wähle, was du verwalten möchtest

Bestellungen sind immer enthalten. Wähle eine dieser Optionen:

• Nur Bestellungen — verwende Kanbanify für reguläre Shopify-Bestellungen.
• Bestellungen und Bestellentwürfe — aktiviere zusätzlich ein separates Entwürfe-Board.

Bestellentwürfe erfordern die entsprechenden Shopify-Berechtigungen. Wenn diese fehlen oder das Entwürfe-Board nicht aktiviert werden kann, bleiben dein Bestellungs-Board und bereits erzielter Einrichtungsfortschritt verfügbar. Bitte einen Shop-Inhaber, die Berechtigungen zu aktualisieren, und versuche es dann erneut im Leitfaden.

Wenn du später Nur Bestellungen wählst, wird ein bereits aktiviertes Entwürfe-Board nicht gelöscht oder deaktiviert.

2. Bestätige deine Arbeitsabläufe

Der Leitfaden zeigt die aktuelle Stufenfolge für jedes ausgewählte Board. Bestätige jedes Board einzeln:

• Diese Stufen verwenden übernimmt die Folge genau wie angezeigt.
• Stufen anpassen öffnet direkt den Einstellungsbereich Workflow-Stufen dieses Boards. Ändere die Stufen und speichere, um zum Bestellungs-Board zurückzukehren und die Einrichtung fortzusetzen.

Deine Einrichtung wird Konfiguriert, nachdem du die Board-Abdeckung gewählt und jeden ausgewählten Workflow bestätigt hast. Auch ein leerer Shop kann die Konfiguration abschließen; es ist keine Bestellung oder kein Bestellentwurf erforderlich.

3. Probiere den Workflow aus

Verwende die normalen Board-Steuerelemente, um eine echte Bestellung oder einen Bestellentwurf zwischen Stufen zu verschieben. Auf einer Bestellkarte:

• Ziehe den gepunkteten Griff links in die Stufe, die dem Status der Bestellung entspricht.
• Halte auf einem Touchscreen den Griff gedrückt, bevor du ihn ziehst.
• Wenn du nicht ziehen möchtest, öffne die Aktion In Stufe verschieben der Karte.

Die erste erfolgreiche stufenübergreifende Verschiebung nach der Konfiguration markiert die Einrichtung als Aktiviert. Eine fehlgeschlagene Verschiebung oder das Umordnen einer Karte innerhalb derselben Stufe aktiviert die Einrichtung nicht.

Der Probierschritt bietet außerdem Auswählen, was auf Bestellkarten erscheint, wodurch der vorhandene Einstellungsbereich Kartendetails geöffnet und fokussiert wird, ohne den Einrichtungsfortschritt zu ändern, sowie Anleitungen durchsuchen, wodurch die Kanbanify-Anleitungssammlung in einem neuen Tab geöffnet wird.

Du kannst den Leitfaden jederzeit schließen, ohne Board-Daten zu ändern. Vor der Aktivierung kannst du die seitenweite Aktion Einrichtung verwenden, um ihn beim nächsten unvollständigen Schritt erneut zu öffnen oder den Status Konfiguriert zu prüfen. Nach der Aktivierung verschwindet die Aktion Einrichtung. Ein geöffneter Leitfaden kann Aktiviert anzeigen, bis du ihn schließt; danach gibt es keine erneute Öffnungsaktion.

Richte deine Stufen ein

Stufen sind die Spalten, die deinen Produktionsablauf darstellen. Die vorgegebenen Stufen sind ein Ausgangspunkt, und jedes Bestellungs- oder Entwürfe-Board behält seine eigene Reihenfolge:

1. Wähle im Einrichtungsleitfaden für das Board, das du ändern möchtest, Stufen anpassen. Du kannst später auch direkt dessen Einstellungen öffnen.
2. Benenne vorhandene Stufen um.
3. Füge bei Bedarf weitere Stufen hinzu.
4. Speichere.

Neue Bestellungen und Bestellentwürfe folgen automatisch der ersten Stufe ihres jeweiligen Boards.

Du kannst beliebig viele Stufen haben und sie jederzeit ändern. Wenn du die automatische Tag-Vergabe einschaltest, wird jede Stufe außerdem zu einem Bestellungs-Tag, das in der Shopify-Bestellungsliste sichtbar ist. So kannst du im ganzen Shop nach Stufe filtern oder suchen — auch außerhalb des Kanbanify-Boards.

Bestellkartendetails konfigurieren

Bestellungs- und Entwürfe-Boards haben getrennte Karteneinstellungen. So passt du die Karten des angezeigten Boards an:

1. Öffne Einstellungen und erweitere Kartendetails.
2. Schalte jedes Detail ein oder aus:
   • Kunde zeigt die Identität des Kunden.
   • Interner Fälligkeitstermin zeigt den internen Produktionstermin und ermöglicht dessen Bearbeitung. Dieses Detail ist nur auf Bestellungs-Boards verfügbar.
   • Positionen legt fest, wie geladene Produkte erscheinen:
     • Positionen — nur Text zeigt Menge und Name des ersten Artikels.
     • Positionen — Miniaturansicht zeigt bis zu vier verfügbare Produktbilder in der Reihenfolge der Positionen.
     • Positionen — Miniaturansicht und Text zeigt das erste verfügbare Bild neben Menge und Name des ersten Artikels.
   • Anbieter zeigt Anbieternamen aus den Positionen der Bestellung.
   • Tags zeigt Bestellungs-Tags und ermöglicht, sie direkt auf der Karte zu bearbeiten.
3. Speichere deine Änderungen.

Bei Positionen — Miniaturansicht überspringt Kanbanify fehlende oder nicht verfügbare Bilder und verwendet später geladene Artikel, um die Vier-Bilder-Reihe zu füllen. Wenn kein Bild gezeigt werden kann, bleiben Menge und Name des ersten Artikels sichtbar. Karten mit mehreren geladenen Artikeln behalten immer das Steuerelement für Positionsdetails. Seine Zahl zeigt an, wie viele geladene Artikel nicht direkt angezeigt werden; wenn jeder Artikel eine direkte Miniaturansicht hat, bleibt das Symbol ohne Zahl. Öffne es, um alle Mengen, Namen, Produktlinks oder Artikel ohne Bild zu prüfen.

So prüfst du eine Miniaturansicht auf einer Karte oder in den Positionsdetails:

• Lass den Maus- oder Trackpad-Zeiger mindestens 300 Millisekunden über derselben Miniaturansicht ruhen, um eine temporäre Vorschau mit 320 Pixeln zu öffnen. Wenn du sie vorher verlässt oder zu einer anderen Miniaturansicht wechselst, wird dies abgebrochen; nach dem Öffnen schließt die Vorschau, wenn der Zeiger ihre kompakte Miniaturansicht verlässt.
• Klicke oder tippe auf die Miniaturansicht, um die Vorschau sofort angeheftet zu öffnen. Eine angeheftete Vorschau bleibt offen, wenn der Zeiger die Miniaturansicht verlässt; klicke oder tippe erneut auf dieselbe Miniaturansicht, um sie zu schließen.
• Fokussiere die Miniaturansicht mit der Tastatur und drücke Eingabe oder Leertaste. Drücke Esc, um die Vorschau zu schließen und den Fokus auf ihrer Miniaturansicht zu behalten.
• Das Aktivieren einer anderen Miniaturansicht ersetzt die angeheftete Vorschau. Ein Klick oder Tipp außerhalb schließt sie ebenfalls.

Die Vorschau zeigt das vollständige Produktbild ohne Beschnitt und wird nur kleiner, wenn der Viewport zu klein ist. Sie dient nur der visuellen Prüfung, enthält keine Aktionen und ändert weder Kartenlayout noch Ziehen oder Board-Scrollen. Beginne das Ziehen einer Karte am gepunkteten Griff; eine bewegte Touch-Geste, die auf einer Miniaturansicht beginnt, öffnet die Vorschau nicht.

Nur Text ist der Standard-Anzeigemodus für Positionen auf bestehenden und neuen Boards. Das Ausschalten der Positionen bewahrt den ausgewählten Modus, sodass dieselbe Wahl zurückkehrt, wenn du sie wieder einschaltest.

Die Stufe Nicht kategorisiert

Wenn du bereits Bestellungen hast, ist die Spalte ganz links Nicht kategorisiert. Sie ist eine reservierte Systemspalte — du kannst sie weder umbenennen noch löschen — und nimmt jede Bestellung auf, die noch keiner deiner benutzerdefinierten Stufen zugeordnet ist.

Warum landen Bestellungen hier? Weil sie bereits existierten, bevor du deine Kanbanify-Stufen definiert hast. Nach der Installation von Kanbanify fließen neue Bestellungen automatisch in die erste Stufe.

Eine 5-minütige Schonfrist verhindert, dass ganz neue Bestellungen kurz in der Spalte Nicht kategorisiert erscheinen, bevor Shopify-Webhooks sie korrekt zuweisen.

Wenn du die App in einem Shop mit vorhandenen Bestellungen installierst und viele davon in Nicht kategorisiert siehst, ist das normal — ordne sie einfach der richtigen Stufe zu.

Die Stufe Erfüllt

Die Stufe Erfüllt ist eine schreibgeschützte Systemspalte, die automatisch erscheint, wenn Shopify eine Bestellung als erfüllt meldet. Du verschiebst Bestellungen nicht manuell dorthin — Kanbanify erkennt den Shopify-Erfüllungsstatus und platziert die Karte dort.

Wichtige Verhaltensweisen:

1. Sichtbarkeit für 72 Stunden: Erfüllte Bestellungen bleiben nach der Erfüllung 72 Stunden auf dem Board sichtbar und verschwinden dann automatisch. So bleibt dein Board sauber, ohne Historie zu löschen.
2. Gesperrte Karten: Karten in der Spalte Erfüllt haben alle Aktionen deaktiviert (kein Ziehen, kein Neuzuweisen, kein Abschließen). Sie sind ein schreibgeschützter Datensatz.
3. Vom Board aus: Wenn du die Bestellungsabschließung in den Einstellungen aktivierst, verschiebt das Erfüllen einer Bestellung direkt vom Board die Karte in die Spalte Erfüllt, sobald Shopify die Statusänderung bestätigt.

Bestellungen und Bestellentwürfe zwischen Stufen verschieben

Ziehe den gepunkteten Griff links auf einer Bestell- oder Entwurfskarte von einer Stufe in eine andere. Halte auf einem Touchscreen den Griff gedrückt, bevor du ihn ziehst. Wenn Ziehen unpraktisch ist, öffne die Karte und verwende In Stufe verschieben. Dies sind dieselben normalen Board-Steuerelemente, mit denen die Einrichtungsaktivierung festgestellt wird.

Wenn du bereits viele nicht kategorisierte Bestellungen einer Stufe zuordnen musst, kannst du Massenänderungen vornehmen:

1. Gehe zur Bestellungsliste.
2. Wähle die Bestellungen, die du einer Stufe zuordnen möchtest.
3. Klicke auf die Schaltfläche mit den drei Punkten.
4. Klicke im Bereich Apps auf Kanbanify-Stufe ändern.
5. Wähle die Zielstufe.
6. Klicke auf die Schaltfläche Stufe ändern.

Mobilgeräte und Tablets

Kanbanify funktioniert auf Smartphones und Tablets. Halte auf einem Touchscreen den gepunkteten Griff einer Karte gedrückt, bevor du sie ziehst, oder verwende stattdessen In Stufe verschieben. Das gesamte Board bleibt bei schmalen Breiten horizontal scrollbar. Installiere die offizielle Shopify-Mobile-App, dann ist Kanbanify dort verfügbar.