Per iniziare

Vai a Kanbanify sull’App Store di Shopify e fai clic su Installa. Controlla le autorizzazioni: Kanbanify legge ordini, clienti e dati del personale per creare la bacheca e assegnare il lavoro. Nessun dato rivolto ai clienti viene esposto.

Atterrerai subito sulla bacheca e inizierà automaticamente una prova gratuita di 14 giorni.

La prima bacheca e la guida alla configurazione

Quando installi Kanbanify viene creata automaticamente una bacheca Ordini, quindi non parti da una schermata vuota. La bacheca resta utilizzabile mentre una guida in tre passaggi ti aiuta a decidere come inserirla nel tuo flusso di lavoro.

1. Scegli cosa gestire

Gli Ordini sono sempre inclusi. Scegli una di queste opzioni:

• Solo ordini — usa Kanbanify per gli ordini Shopify normali.
• Ordini e bozze d’ordine — abilita anche una bacheca Bozze separata.

Le bozze d’ordine richiedono le corrispondenti autorizzazioni Shopify. Se mancano tali autorizzazioni o non è possibile abilitare la bacheca Bozze, la bacheca Ordini e tutti i progressi di configurazione degli Ordini restano disponibili. Chiedi al proprietario del negozio di aggiornare le autorizzazioni, quindi riprova dalla guida.

Scegliere solo Ordini in seguito non elimina né disabilita una bacheca Bozze già attiva.

2. Conferma i flussi di lavoro

La guida mostra la sequenza corrente delle fasi per ogni bacheca selezionata. Conferma ogni bacheca separatamente:

• Usa queste fasi accetta la sequenza esattamente come mostrata.
• Personalizza fasi apre direttamente la sezione Fasi del flusso di lavoro nelle Impostazioni di quella bacheca. Modifica le fasi e salva per tornare alla bacheca Ordini e continuare la configurazione.

La configurazione diventa Configurata dopo aver scelto la copertura delle bacheche e confermato ogni flusso selezionato. Anche un negozio vuoto può completarla: non occorre prima un Ordine o una Bozza d’ordine.

3. Prova il flusso di lavoro

Usa i normali controlli della bacheca per spostare un Ordine reale o una Bozza d’ordine tra le fasi. Su una scheda Ordine:

• Trascina la maniglia puntinata a sinistra nella fase corrispondente allo stato dell’Ordine.
• Su touchscreen, tieni premuta la maniglia prima di trascinare.
• Se preferisci non trascinare, apri l’azione della scheda Sposta nella fase.

Il primo spostamento riuscito tra fasi dopo la configurazione rende l’impostazione Attivata. Uno spostamento non riuscito o il riordino di una scheda nella stessa fase non la attiva.

Il passaggio di prova offre anche Scegli cosa appare sulle schede Ordine, che apre e mette a fuoco la sezione esistente Dettagli scheda nelle Impostazioni senza modificare i progressi, e Sfoglia le guide pratiche, che apre la raccolta di guide Kanbanify in una nuova scheda.

Puoi chiudere la guida in qualsiasi momento senza modificare i dati della bacheca. Prima dell’attivazione, usa l’azione di pagina Configurazione per riaprirla al prossimo passaggio incompleto o rivedere lo stato Configurata. Dopo l’attivazione l’azione Configurazione scompare. Una guida aperta può mostrare Attivata finché non la chiudi, dopodiché non esiste un’azione per riaprirla.

Configura le fasi

Le fasi sono le colonne che rappresentano il flusso di produzione. Le fasi iniziali sono un punto di partenza e ogni bacheca Ordini o Bozze mantiene la propria sequenza:

1. Dalla guida di configurazione scegli Personalizza fasi per la bacheca da modificare. In seguito puoi anche aprire direttamente le Impostazioni della bacheca.
2. Rinomina le fasi esistenti.
3. Aggiungi altre fasi se necessario.
4. Salva.

I nuovi Ordini e le nuove Bozze d’ordine seguono automaticamente la prima fase della rispettiva bacheca.

Puoi avere tutte le fasi che ti servono e cambiarle in qualsiasi momento. Se attivi l’assegnazione automatica di tag, ogni fase diventa anche un tag ordine visibile nell’elenco ordini Shopify, così puoi filtrare o cercare per fase in tutto il negozio, anche fuori dalla bacheca Kanbanify.

Configura i dettagli delle schede Ordine

Le bacheche Ordini e Bozze d’ordine mantengono impostazioni scheda distinte. Per personalizzare le schede della bacheca che stai visualizzando:

1. Apri Impostazioni, quindi espandi Dettagli scheda.
2. Attiva o disattiva ogni dettaglio:
   • Cliente mostra l’identità del cliente.
   • Data di scadenza interna mostra e consente di modificare la data di produzione interna. Questo dettaglio è disponibile solo nelle bacheche Ordini.
   • Articoli controlla come vengono mostrati i prodotti caricati:
     • Articoli — solo testo mostra quantità e nome del primo articolo.
     • Articoli — miniatura mostra fino a quattro immagini prodotto disponibili nell’ordine degli articoli.
     • Articoli — miniatura e testo mostra la prima immagine disponibile accanto a quantità e nome del primo articolo.
   • Fornitore mostra i nomi dei fornitori degli articoli dell’ordine.
   • Tag mostra i tag dell’ordine e permette di modificarli dalla scheda.
3. Salva le modifiche.

In Articoli — miniatura, Kanbanify salta le immagini mancanti o non disponibili e usa gli articoli caricati successivi per riempire la riga di quattro immagini. Se nessuna immagine può essere mostrata, restano visibili quantità e nome del primo articolo. Le schede con più articoli caricati mantengono sempre il controllo dei dettagli degli articoli. Il suo numero indica quanti articoli caricati non sono mostrati direttamente; quando ogni articolo ha una miniatura diretta, l’icona resta senza numero. Aprila per rivedere quantità, nomi, link ai prodotti o articoli senza immagine.

Per ispezionare una miniatura su una scheda o nei dettagli degli articoli:

• Mantieni il puntatore del mouse o del trackpad sulla stessa miniatura per almeno 300 millisecondi per aprire un’anteprima temporanea di 320 pixel. Uscire o passare a un’altra miniatura prima annulla l’operazione; dopo l’apertura, spostare il puntatore dalla miniatura compatta la chiude.
• Fai clic o tocca la miniatura per fissare subito l’anteprima. Un’anteprima fissata resta aperta quando il puntatore lascia la miniatura; fai clic o tocca di nuovo la stessa miniatura per chiuderla.
• Con la tastiera, focalizza la miniatura e premi Invio o Spazio. Premi Esc per chiudere l’anteprima mantenendo il fuoco sulla miniatura.
• Attivare un’altra miniatura sostituisce l’anteprima fissata. Anche un clic o tocco all’esterno la chiude.

L’anteprima contiene l’immagine prodotto completa senza ritagliarla e si riduce solo se la visualizzazione è troppo piccola. Serve soltanto all’ispezione visiva e non contiene azioni né cambia il layout delle schede, il trascinamento o lo scorrimento della bacheca. Inizia a trascinare la scheda dalla maniglia puntinata; un gesto touch spostato che inizia su una miniatura non apre l’anteprima.

Solo testo è la modalità predefinita per gli articoli sulle bacheche esistenti e nuove. Disattivare gli articoli conserva la modalità selezionata, che ritorna quando li riattivi.

La fase Non categorizzato

Se hai ordini preesistenti, la colonna più a sinistra sarà Non categorizzato. È una colonna di sistema riservata: non puoi rinominarla o eliminarla e raccoglie ogni ordine non ancora associato a una delle tue fasi personalizzate.

Perché gli ordini arrivano qui? Perché esistevano prima che definissi le fasi Kanbanify. Dopo l’installazione di Kanbanify, i nuovi ordini confluiscono automaticamente nella prima fase.

Un periodo di grazia di 5 minuti evita che gli ordini appena creati lampeggino nella colonna Non categorizzato prima che i webhook Shopify li assegnino correttamente.

Se installi l’app in un negozio con ordini esistenti e ne vedi molti nella colonna Non categorizzato, è normale: devi solo assegnarli alla fase giusta.

La fase Completato

La fase Completato è una colonna di sistema in sola lettura che compare automaticamente quando Shopify segnala un ordine come evaso. Non sposti manualmente gli ordini al suo interno: Kanbanify rileva lo stato di evasione Shopify e colloca la scheda lì.

Comportamenti principali:

1. Visibilità di 72 ore: gli ordini evasi restano visibili sulla bacheca per 72 ore dopo l’evasione, poi scompaiono automaticamente. Questo mantiene pulita la bacheca senza eliminare la cronologia.
2. Schede bloccate: le schede nella colonna Completato hanno tutte le azioni disabilitate (nessun trascinamento, riassegnazione o completamento). Sono un registro in sola lettura.
3. Dalla bacheca: se abiliti il Completamento ordine nelle Impostazioni, evadere un ordine direttamente dalla bacheca lo sposta nella colonna Completato quando Shopify conferma il cambio di stato.

Spostare Ordini e Bozze d’ordine tra le fasi

Trascina la maniglia puntinata a sinistra di una scheda Ordine o Bozza d’ordine da una fase a un’altra. Su touchscreen tieni premuta la maniglia prima di trascinare. Quando trascinare non è comodo, apri la scheda e usa Sposta nella fase. Sono gli stessi normali controlli della bacheca usati per osservare l’attivazione della configurazione.

Se hai già molti ordini Non categorizzati da associare a una fase, puoi apportare modifiche in blocco:

1. Vai all’elenco Ordini.
2. Seleziona gli ordini da associare a una fase.
3. Fai clic sul pulsante con tre punti.
4. Nella sezione App fai clic sull’azione Cambia fase Kanbanify.
5. Seleziona la fase di destinazione.
6. Fai clic sul pulsante Cambia fase.

Mobile e tablet

Kanbanify funziona su telefoni e tablet. Tieni premuta la maniglia puntinata di una scheda prima di trascinarla su touchscreen oppure usa Sposta nella fase. L’intera bacheca rimane scorribile orizzontalmente con larghezze ridotte. Installa l’app mobile ufficiale Shopify e Kanbanify sarà disponibile lì.