Primeiros passos

Vá para Kanbanify na Shopify App Store e clique em Instalar. Revise as permissões: o Kanbanify lê dados de pedidos, clientes e equipe para criar seu quadro e atribuir trabalho. Nenhum dado voltado ao cliente é exposto.

Você chegará ao quadro imediatamente e um teste grátis de 14 dias começará automaticamente.

Seu primeiro quadro e guia de configuração

O Kanbanify cria automaticamente um quadro de Pedidos ao instalar, para que você não comece com uma tela vazia. O quadro continua utilizável enquanto um guia de três etapas ajuda a confirmar como o Kanbanify deve se encaixar no seu fluxo de trabalho.

1. Escolha o que gerenciar

Pedidos sempre estão incluídos. Escolha uma destas opções:

• Somente pedidos — use Kanbanify para Pedidos Shopify regulares.
• Pedidos e pedidos rascunho — ative também um quadro Rascunhos separado.

Pedidos rascunho exigem as permissões Shopify correspondentes. Se faltarem permissões ou não for possível ativar o quadro Rascunhos, seu quadro Pedidos e qualquer progresso de configuração de Pedidos permanecem disponíveis. Peça a um proprietário da loja que atualize as permissões e tente novamente pelo guia.

Escolher Somente pedidos depois não exclui nem desativa um quadro Rascunhos que já esteja ativo.

2. Confirme seus fluxos de trabalho

O guia mostra a sequência atual de etapas para cada quadro selecionado. Confirme cada quadro de forma independente:

• Usar estas etapas aceita a sequência exatamente como mostrada.
• Personalizar etapas abre diretamente a seção Etapas do fluxo de trabalho nas Configurações daquele quadro. Altere as etapas e salve para retornar ao quadro Pedidos e continuar a configuração.

Sua configuração fica Configurada depois que você escolhe a cobertura dos quadros e confirma cada fluxo selecionado. Uma loja vazia pode concluir a configuração: não é necessário ter antes um Pedido ou pedido rascunho.

3. Experimente o fluxo de trabalho

Use os controles normais do quadro para mover um Pedido real ou pedido rascunho entre etapas. Em um cartão de Pedido:

• Arraste a alça pontilhada à esquerda para a etapa que corresponde ao status do Pedido.
• Em tela sensível ao toque, mantenha a alça pressionada antes de arrastar.
• Se preferir não arrastar, abra a ação Mover para etapa do cartão.

O primeiro movimento bem-sucedido entre etapas após a configuração marca a configuração como Ativada. Uma tentativa que falha ou reordenar um cartão na mesma etapa não ativa a configuração.

A etapa de teste também fornece Escolher o que aparece nos cartões de Pedido, que abre e foca a seção existente Detalhes do cartão nas Configurações sem alterar o progresso, e Ver guias práticos, que abre a coleção de guias do Kanbanify em uma nova guia.

Você pode dispensar o guia a qualquer momento sem alterar dados do quadro. Antes da ativação, use a ação de página Configuração para reabri-lo na próxima etapa incompleta ou rever o estado Configurada. Após a ativação, a ação Configuração desaparece. Um guia aberto pode mostrar Ativada até você fechá-lo; depois não há ação para reabri-lo.

Configure suas etapas

Etapas são as colunas que representam seu fluxo de produção. As etapas iniciais são um ponto de partida, e cada quadro Pedidos ou Rascunhos mantém sua própria sequência:

1. No guia de configuração, escolha Personalizar etapas para o quadro que quer alterar. Você também pode abrir as Configurações desse quadro diretamente depois.
2. Renomeie etapas existentes.
3. Adicione mais etapas se necessário.
4. Salve.

Novos Pedidos e pedidos rascunho seguem automaticamente a primeira etapa do quadro correspondente.

Você pode ter quantas etapas precisar e alterá-las a qualquer momento. Se ativar a marcação automática, cada etapa também se torna uma tag de pedido visível na Lista de Pedidos Shopify, então você pode filtrar ou pesquisar por etapa na loja inteira, mesmo fora do quadro Kanbanify.

Configure detalhes dos cartões de Pedido

Os quadros Pedidos e Rascunhos mantêm configurações de cartão separadas. Para personalizar cartões no quadro que está vendo:

1. Abra Configurações e expanda Detalhes do cartão.
2. Ative ou desative cada detalhe:
   • Cliente mostra a identidade do cliente.
   • Data de vencimento interna mostra e permite editar a data interna de produção. Este detalhe existe apenas em quadros Pedidos.
   • Itens de linha controla como produtos carregados aparecem:
     • Itens de linha — somente texto mostra a quantidade e o nome do primeiro item.
     • Itens de linha — miniatura mostra até quatro imagens de produto disponíveis na ordem dos itens.
     • Itens de linha — miniatura e texto mostra a primeira imagem disponível ao lado da quantidade e do nome do primeiro item.
   • Fornecedor mostra nomes de fornecedor dos itens de linha do pedido.
   • Tags mostra tags de pedido e permite editá-las no cartão.
3. Salve as alterações.

Em Itens de linha — miniatura, o Kanbanify ignora imagens ausentes ou indisponíveis e usa itens carregados posteriores para preencher a fileira de quatro imagens. Se nenhuma imagem puder ser exibida, a quantidade e o nome do primeiro item continuam visíveis. Cartões com vários itens carregados sempre mantêm o controle de detalhes dos itens. Seu número indica quantos itens carregados não são mostrados diretamente; quando cada item possui miniatura direta, o ícone permanece sem número. Abra-o para revisar quantidades, nomes, links de produto ou itens sem imagem.

Para inspecionar qualquer miniatura em um cartão ou nos detalhes de itens:

• Deixe o ponteiro do mouse ou trackpad na mesma miniatura por pelo menos 300 milissegundos para abrir uma prévia temporária de 320 pixels. Sair ou cruzar para outra miniatura antes disso cancela; depois de aberta, mover o ponteiro para fora da miniatura compacta a fecha.
• Clique ou toque na miniatura para fixar a prévia imediatamente. Uma prévia fixada permanece aberta quando o ponteiro sai; clique ou toque novamente na mesma miniatura para fechá-la.
• Pelo teclado, foque a miniatura e pressione Enter ou Espaço. Pressione Escape para fechar a prévia mantendo o foco nela.
• Ativar outra miniatura substitui a prévia fixada. Clicar ou tocar fora também a fecha.

A prévia contém a imagem completa sem corte e só diminui quando a janela é pequena demais. Ela serve somente à inspeção visual e não contém ações nem altera o layout dos cartões, o arraste ou a rolagem do quadro. Inicie o arraste pela alça pontilhada; um gesto de toque movido que começa numa miniatura não abre a prévia.

Somente texto é o modo de itens de linha padrão em quadros existentes e novos. Desligar itens de linha preserva o modo escolhido, para que a mesma escolha volte quando você os ligar.

A etapa Sem categoria

Se tiver pedidos preexistentes, a coluna mais à esquerda será Sem categoria. Ela é uma coluna de sistema reservada: você não pode renomeá-la nem excluí-la, e ela recebe todo pedido ainda não associado a uma etapa personalizada.

Por que pedidos chegam aqui? Porque existiam antes de você definir etapas Kanbanify. Depois que Kanbanify é instalado, novos pedidos fluem automaticamente para a primeira etapa.

Um período de carência de 5 minutos impede que pedidos novos pisquem na coluna Sem categoria antes que webhooks Shopify os atribuam corretamente.

Se instalar numa loja com pedidos existentes e vir muitos na coluna Sem categoria, isso é normal: basta atribuí-los à etapa correta.

A etapa Concluído

A etapa Concluído é uma coluna de sistema somente leitura que aparece automaticamente quando Shopify informa que um pedido foi atendido. Você não move pedidos manualmente para ela: o Kanbanify detecta o status de atendimento Shopify e coloca o cartão lá.

Comportamentos principais:

1. Visibilidade de 72 horas: pedidos atendidos permanecem visíveis no quadro por 72 horas após o atendimento e depois saem automaticamente. Isso mantém o quadro limpo sem excluir histórico.
2. Cartões bloqueados: cartões na coluna Concluído têm todas as ações desativadas (sem arrastar, reatribuir ou concluir). Eles são um registro somente leitura.
3. Pelo quadro: se você ativar Conclusão de pedido nas Configurações, atender um pedido pelo quadro o move para Concluído quando Shopify confirma a mudança de status.

Mover Pedidos e pedidos rascunho entre etapas

Arraste a alça pontilhada à esquerda de um cartão de Pedido ou pedido rascunho de uma etapa para outra. Em tela sensível ao toque, mantenha a alça pressionada antes de arrastar. Quando arrastar não for conveniente, abra o cartão e use Mover para etapa. São os mesmos controles normais usados para observar a ativação da configuração.

Se já tiver muitos pedidos Sem categoria para associar a uma etapa, pode fazer alterações em massa:

1. Vá à lista de Pedidos.
2. Selecione os pedidos que quer associar a uma etapa.
3. Clique no botão de três pontos.
4. Clique na ação Alterar etapa Kanbanify na seção Apps.
5. Selecione a etapa de destino.
6. Clique no botão Alterar etapa.

Celular e tablet

Kanbanify funciona em telefones e tablets. Mantenha a alça pontilhada de um cartão pressionada antes de arrastá-lo numa tela sensível ao toque, ou use Mover para etapa. O quadro completo continua rolável horizontalmente em larguras estreitas. Instale o app móvel oficial Shopify e o Kanbanify estará lá.