Gestionar tu equipo

Instalaste Kanbanify para sacar los pedidos de una lista y llevarlos a un tablero. El tablero funciona. Pero no eres la única persona que prepara pedidos: tu equipo participa en muchas etapas de producción. Todo el mundo necesita saber quién hace qué, sin estorbarse. Este artículo explica cómo usar la lista del equipo: añadir personas, asignar pedidos y mantener a todo el mundo coordinado.

Añadir personas a la lista del equipo

Kanbanify mantiene su propia lista del equipo, totalmente independiente de las cuentas de personal de Shopify. Esto es importante porque Shopify cobra por cada cuenta de personal y vincula cada cuenta a un inicio de sesión de Shopify. Tu preparador de pedidos no necesita iniciar sesión en Shopify: solo necesita ver los pedidos y saber cuáles le corresponden.

Para añadir a alguien:

1. Ve a Configuración → Lista del equipo.
2. Introduce un Nombre visible y un Correo electrónico. El nombre es el que aparece en las tarjetas y en la lista desplegable de asignación. El correo electrónico se usa como identificador (Kanbanify no envía correos electrónicos a los compañeros de equipo); solo tiene que ser una clave única.
3. Haz clic en Guardar compañero. La persona aparecerá inmediatamente en la lista, con un botón Eliminar por si alguna vez necesitas quitarla.

No hay ningún proceso de invitación ni confirmación. La persona no tiene que aceptar nada ni crear una contraseña: estará disponible de inmediato en todos los lugares donde se puedan realizar asignaciones.

Puedes añadir tantas personas como necesites. La lista se gestiona a nivel del tablero: todas las personas que añadas estarán disponibles para todos los pedidos de ese tablero.

Qué ven los compañeros de equipo

Cuando asignas un pedido a alguien, su nombre aparece en la tarjeta como una pequeña insignia debajo del número de pedido. Cualquier persona que abra el tablero puede ver quién es responsable de cada tarjeta. Actualmente no hay una vista de «solo mis tareas»; el tablero es compartido y transparente de forma intencionada.

Cómo funcionan las asignaciones

Las asignaciones son el principal mecanismo de coordinación. Cada tarjeta de pedido tiene un campo de asignación.

Asignar desde una tarjeta

1. Haz clic en el icono de persona de la esquina inferior derecha de la tarjeta de pedido para abrir la ventana emergente.
2. Elige un nombre de la lista del equipo.
3. La tarjeta se actualizará de inmediato.

También hay un botón Asignarme en la parte superior de la lista de asignación. Al hacer clic, la tarjeta se te asigna específicamente a ti: es la forma más rápida de asumir un trabajo nuevo.

Reasignar

La asignación no es permanente. Haz clic en la tarjeta, elige otro nombre en la lista desplegable y el pedido se transferirá. La persona asignada anteriormente simplemente dejará de aparecer en la tarjeta. No hay historial ni notificaciones.

Esto resulta útil en flujos de trabajo con varios pasos: una persona recoge los artículos, otra monta el pedido y una tercera lo envía. Cada persona reasigna el pedido cuando termina su paso, para que quien sea responsable de la siguiente etapa pueda verlo de un vistazo.