Primeros pasos

Ve a Kanbanify en Shopify App Store y haz clic en Instalar. Revisa los permisos: Kanbanify lee datos de pedidos, clientes y personal para crear tu tablero y asignar trabajo. No se expone ningún dato visible para tus clientes.

Accederás a tu tablero de inmediato. La prueba gratuita de 14 días comienza automáticamente.

Tu primer tablero: qué verás

Kanbanify crea automáticamente un tablero predeterminado en cuanto instalas la app, por lo que no empiezas desde una pantalla vacía. Cada nuevo pedido de Shopify aparece en la columna situada más a la izquierda. Sin importaciones manuales ni configuración necesaria.

En la parte superior del tablero verás una guía de primeros pasos: un banner descartable con dos acciones:

• Revisar el primer pedido: desplaza y resalta el primer pedido en tu tablero para que veas exactamente cómo se ve una tarjeta.
• Personalizar etapas: abre Configuración para que puedas cambiar el nombre de las columnas predeterminadas y adaptarlas a tu flujo de trabajo.

La guía se cierra automáticamente cuando todos tus pedidos están asignados a etapas reales, o puedes cerrarla manualmente en cualquier momento.

Configura tus etapas

Las etapas son las columnas que representan tu flujo de producción. El tablero predeterminado es solo un punto de partida, pero recomendamos personalizarlo para reflejar tu flujo de trabajo real. Para hacerlo:

1. Haz clic en Settings (icono de engranaje) y abre la pestaña Board.
2. Cambia el nombre de las etapas existentes.
3. Añade más etapas si lo necesitas.
4. Guarda.

Los nuevos pedidos aparecerán automáticamente en tu primera etapa. Puedes tener tantas etapas como necesites y cambiarlas en cualquier momento. Si activas el etiquetado automático, cada etapa también será una etiqueta de pedido que verás en la lista de pedidos de Shopify, para que puedas filtrar o buscar por etapa en toda tu tienda, incluso fuera del tablero de Kanbanify.

La etapa Uncategorized

Si tienes pedidos existentes, seguramente verás Uncategorized como la columna más a la izquierda. Es una columna del sistema reservada: no puedes cambiarle el nombre ni eliminarla, y recoge todos los pedidos que todavía no se han asociado a una de tus etapas personalizadas.

¿Por qué llegan pedidos aquí? Porque existían antes de que definieras tus etapas en Kanbanify. Una vez instalado Kanbanify, los nuevos pedidos empiezan a entrar automáticamente en la primera etapa. Un período de gracia de 5 minutos evita que los pedidos nuevos parpadeen en la columna Uncategorized antes de que los webhooks de Shopify los asignen correctamente.

Si instalas la app en una tienda con pedidos existentes y ves muchos pedidos en la columna Uncategorized, es normal: solo tienes que asignarlos a la etapa correcta.

La etapa Fulfilled

La etapa Fulfilled es una columna del sistema de solo lectura que aparece automáticamente cuando Shopify informa que un pedido se ha preparado. No mueves pedidos a ella manualmente; Kanbanify detecta el estado de preparación de Shopify y coloca la tarjeta allí.

Comportamientos clave:

1. Visibilidad de 72 horas: los pedidos preparados permanecen visibles en el tablero durante 72 horas después de la preparación y luego se retiran automáticamente. Esto mantiene tu tablero limpio sin eliminar el historial.
2. Tarjetas bloqueadas: las tarjetas en la columna Fulfilled tienen todas las acciones deshabilitadas (no se pueden arrastrar, reasignar ni completar). Son un registro de solo lectura.
3. Desde el tablero: si activas Order Completion en Settings, preparar un pedido directamente desde el tablero lo moverá a la columna Fulfilled cuando Shopify confirme el cambio de estado.

Mover pedidos entre etapas

Es muy sencillo: solo arrastra y suelta el pedido de una etapa a otra.

Si ya tienes muchos pedidos Uncategorized que debes asociar a una etapa, puedes hacer cambios en bloque así:

1. Ve a la lista de pedidos.
2. Selecciona los pedidos que quieres asociar a una etapa.
3. Haz clic en el botón de tres puntos.
4. Haz clic en la acción Change Kanbanify stage dentro de la sección Apps.
5. Selecciona la etapa de destino.
6. Haz clic en el botón Change stage.

Móvil y tablet

Kanbanify funciona en teléfonos y tabletas. La función de arrastrar y soltar está optimizada para pantallas táctiles, y el tablero completo se adapta a cualquier tamaño de pantalla. Debes instalar la app móvil oficial de Shopify y Kanbanify estará allí.