Primeros pasos

Ve a Kanbanify en Shopify App Store y haz clic en Instalar. Revisa los permisos: Kanbanify lee datos de pedidos, clientes y personal para crear tu tablero y asignar trabajo. No se expone ningún dato visible para los clientes.

Accederás a tu tablero de inmediato y se iniciará automáticamente una prueba gratuita de 14 días.

Tu primer tablero y la guía de configuración

Kanbanify crea automáticamente un tablero de pedidos cuando instalas la aplicación, por lo que no empiezas desde una pantalla vacía. El tablero permanece disponible mientras una guía de configuración de tres pasos te ayuda a confirmar cómo debe adaptarse Kanbanify a tu flujo de trabajo.

1. Elige qué gestionar

Los pedidos siempre están incluidos. Elige una de estas opciones:

• Solo pedidos — usa Kanbanify para los pedidos habituales de Shopify.
• Pedidos y pedidos preliminares — activa también un tablero de borradores independiente.

Los pedidos preliminares requieren los permisos correspondientes de Shopify. Si faltan esos permisos o no se puede activar el tablero de borradores, el tablero de pedidos y el progreso de configuración de pedidos que hayas completado seguirán disponibles. Pide al propietario de la tienda que actualice los permisos y vuelve a intentarlo desde la guía.

Elegir Solo pedidos más adelante no elimina ni desactiva un tablero de borradores que ya esté activado.

2. Confirma tus flujos de trabajo

La guía muestra la secuencia actual de etapas de cada tablero seleccionado. Confirma cada tablero por separado:

• Usar estas etapas acepta la secuencia exactamente como se muestra.
• Personalizar etapas abre directamente la sección Etapas del flujo de trabajo de la configuración de ese tablero. Cambia las etapas y guarda para volver al tablero de pedidos y continuar con la configuración.

La configuración muestra el estado Configurado después de elegir los tableros que se incluirán y confirmar cada flujo de trabajo seleccionado. Una tienda sin pedidos puede completar la configuración; no es necesario que haya primero un pedido o un pedido preliminar.

3. Prueba el flujo de trabajo

Usa los controles habituales del tablero para mover un pedido o un pedido preliminar real entre etapas. En una tarjeta de pedido:

• Arrastra el asa de puntos situada a la izquierda hasta la etapa que corresponda al estado del pedido.
• En una pantalla táctil, mantén pulsada el asa antes de arrastrarla.
• Si prefieres no arrastrar, abre la acción Mover a etapa de la tarjeta.

El primer movimiento correcto entre etapas después de completar la configuración marca la configuración con el estado Activado. Un movimiento fallido o cambiar el orden de una tarjeta dentro de la misma etapa no activa la configuración.

El paso de prueba también incluye Elegir qué aparece en las tarjetas de pedido, que abre y enfoca la sección existente Detalles de tarjeta de la configuración sin cambiar el progreso, y Explorar las guías prácticas, que abre la colección de guías prácticas de Kanbanify en una pestaña nueva.

Puedes cerrar la guía en cualquier momento sin cambiar los datos del tablero. Antes de la activación, usa la acción Configuración de la página para volver a abrirla en el siguiente paso incompleto o revisar el estado Configurado. Después de la activación, la acción Configuración desaparece. Una guía abierta puede mostrar Activado hasta que la cierres; después, no habrá ninguna acción para volver a abrirla.

Configura tus etapas

Las etapas son las columnas que representan tu flujo de producción. Las etapas iniciales son un punto de partida, y cada tablero de pedidos o de borradores mantiene su propia secuencia:

1. En la guía de configuración, elige Personalizar etapas para el tablero que quieras cambiar. Más adelante, también puedes abrir directamente la Configuración de ese tablero.
2. Cambia el nombre de las etapas existentes.
3. Añade más etapas si es necesario.
4. Guarda.

Los nuevos pedidos y pedidos preliminares pasan automáticamente a la primera etapa de su tablero correspondiente.

Puedes tener tantas etapas como necesites y cambiarlas en cualquier momento. Si activas el etiquetado automático, cada etapa también se convierte en una etiqueta de pedido visible en la lista de pedidos de Shopify, para que puedas filtrar o buscar por etapa en toda tu tienda, incluso fuera del tablero de Kanbanify.

Configura los detalles de las tarjetas de pedido

Los tableros de pedidos y de borradores mantienen una configuración de tarjetas independiente. Para personalizar las tarjetas del tablero que estás viendo:

1. Abre Configuración y, a continuación, despliega Detalles de tarjeta.
2. Activa o desactiva cada detalle:
   • Cliente muestra la identidad del cliente.
   • Fecha límite interna muestra la fecha límite interna de producción y te permite editarla. Este detalle solo está disponible en los tableros de pedidos.
   • Mostrar artículos muestra el primer artículo. Elige cómo aparece:
     • Artículos — solo texto muestra la cantidad y el nombre.
     • Artículos — miniatura muestra la imagen del producto.
     • Artículos — miniatura y texto muestra ambos.
   • Proveedor muestra los nombres de los proveedores de los artículos del pedido.
   • Etiquetas muestra las etiquetas del pedido y te permite editarlas directamente en la tarjeta.
3. Guarda los cambios.

Solo el primer artículo aparece directamente en la tarjeta. Si falta su imagen o no se puede cargar, Kanbanify muestra en su lugar la cantidad y el nombre. Las tarjetas con más artículos cargados conservan su control de detalles existente.

Solo texto es el modo predeterminado de visualización de artículos para los tableros nuevos y existentes. Al desactivar los artículos, el modo seleccionado se conserva, por lo que se recupera la misma opción al volver a activarlos.

La etapa Sin categorizar

Si tienes pedidos anteriores a la instalación, la columna situada más a la izquierda será Sin categorizar. Es una columna reservada del sistema —no puedes cambiarle el nombre ni eliminarla— que recoge todos los pedidos que todavía no están asociados a una de tus etapas personalizadas.

¿Por qué llegan pedidos aquí? Porque ya existían antes de que definieras tus etapas en Kanbanify. Una vez instalado Kanbanify, los nuevos pedidos pasan automáticamente a la primera etapa.

Un periodo de gracia de 5 minutos evita que los pedidos nuevos aparezcan brevemente en la columna Sin categorizar antes de que los webhooks de Shopify los asignen correctamente.

Si instalas la aplicación en una tienda con pedidos existentes y ves muchos en la columna Sin categorizar, es normal: solo tienes que asignarlos a la etapa correcta.

La etapa Preparados

La etapa Preparados es una columna del sistema de solo lectura que aparece automáticamente cuando Shopify informa de que un pedido está preparado. Los pedidos no se mueven allí manualmente: Kanbanify detecta el estado de preparación de Shopify y coloca la tarjeta en esa columna.

Comportamientos clave:

1. Visibilidad durante 72 horas: Los pedidos preparados permanecen visibles en el tablero durante 72 horas después de su preparación y, a continuación, dejan de mostrarse automáticamente. Esto mantiene limpio el tablero sin eliminar el historial.
2. Tarjetas bloqueadas: Las tarjetas de la columna Preparados tienen todas las acciones desactivadas: no se pueden arrastrar, reasignar ni completar. Son un registro de solo lectura.
3. Desde el tablero: Si activas Finalización de pedidos en Configuración, preparar un pedido directamente desde el tablero lo mueve a la columna Preparados cuando Shopify confirma el cambio de estado.

Mover pedidos y pedidos preliminares entre etapas

Arrastra el asa de puntos situada a la izquierda de una tarjeta de pedido o pedido preliminar de una etapa a otra. En una pantalla táctil, mantén pulsada el asa antes de arrastrarla. Cuando no resulte práctico arrastrar, abre la tarjeta y usa Mover a etapa. Estos son los mismos controles habituales del tablero que se utilizan para detectar la activación de la configuración.

Si ya tienes muchos pedidos en Sin categorizar que debes asociar a una etapa, puedes hacer cambios en bloque:

1. Ve a la lista de pedidos.
2. Selecciona los pedidos que quieras asociar a una etapa.
3. Haz clic en el botón de tres puntos.
4. Haz clic en la acción Cambiar etapa de Kanbanify de la sección Aplicaciones.
5. Selecciona la etapa de destino.
6. Haz clic en el botón Cambiar etapa.

Móvil y tabletas

Kanbanify funciona en teléfonos y tabletas. En una pantalla táctil, mantén pulsada el asa de puntos de una tarjeta antes de arrastrarla o usa Mover a etapa. En anchuras reducidas, el tablero completo mantiene el desplazamiento horizontal. Instala la aplicación móvil oficial de Shopify y Kanbanify estará disponible en ella.